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【大咖来袭】第1期专家赋能分享会干货实录整理

2020-03-12 21:56:40


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前言

春季做战略,秋季做执行。2020年集团战略研讨会现阶段已正式启幕。为更好地激发大家对创新创业的激情,我们隆重推出“大咖来袭”-专家赋能分享会活动。受“新冠疫情”影响,前期赋能分享交流活动采用“线上直播”形式进行。


第一期专家赋能分享会于3月10日晚19:00点正式开营,本期我们荣幸邀请到了东兴证券计算机首席研究员-叶盛(计算机&互联网方向),就“疫情下有哪些赛道机会跑出”进行专题分享。本期专家分享成功吸引258位同事在线参与,精彩内容迎来众多同事的互动问答及点赞打赏。



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专家分享实录整理

此次疫情来之突然,影响范围之广,对各个行业产生了巨大的冲击,正如2003年非典刺激了电商行业的发展一般,本次疫情也对特定行业带来了正面的促进影响。本次分享会中,专家主要从定性和定量两个维度来看本次疫情的影响:从长期趋势来看,对大多数行业的负面影响其实不会很大,相反,有些行业在此次疫情中迎来了全面爆发。


(1)受疫情影响爆发的行业

本次疫情期间诸多线上行业迎来爆发拐点,互联网用户在线使用时长增长至7.3小时,已经接近每日工作时间。期间流量增长最快的无疑是短视频行业,特别是以抖音、快手为主的内容平台迅猛增长。新零售行业也十分受益,短时间内完成了市场教育,商户成功打通线上线下环节。此外在线教育、游戏、长视频、资讯类、政务类等行业同样迎来利好。


(2)哪些领域存在掘金机会

· 直播:随着抖音、快手的迅猛发展,带动了整个直播带货产业,腾讯目前在小程序内也加入了直播插件。

· 企业微信:后台能跟微信打通,在To C行业,售货员也能在后台添加客户微信进行客户管理和会员营销。

· 小程序:是产业趋势,像百度、今日头条等都在利用小程序打通各个APP之间的壁垒,打造超级APP。

· 在线教育:猿辅导,作业帮、作业登记簿等企业,近段时间的数据表现较好。

· 在线办公协同:钉钉、飞书,华为的welink和腾讯会议,疫情期间都非常非常火。

· 新零售:很多传统的品牌商家习惯了做生意的模式,现在线下都开不了门,必须转到线上去。线上线下的打通使他们被动地接受了。疫情帮他们教育了市场,背后的SaaS厂商是受益的。

· 企业服务市场:企业服务软件市场一直比较看好,主要是未来劳动力成本会不断上涨。SaaS本质上是一种工具,劳动力成本的上升,会带动工具类产品的发展。对比之下,中国SaaS软件数量比起美国还差很多,所以这些工具未来能帮助中国实现创新发展转型升级。像电商SaaS的有赞和微盟,能帮中小企业主卖货,为他们创收提供支撑,企业主是愿意付费的,且软件是标准化,可复制性非常强。SaaS有20-30个左右的赛道,包括HRM,电子签名等,基本上现在也跑出了一些细分行业的龙头,收入以1-5个亿居多,也不是很大。这里面的公司增速还是不错的,能达到3倍的增长,未来整个SaaS市场还能起来,现在还大多处于一级市场,我们预估大概要到3-5年能出来上市公司。


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问答环节优秀摘选


Q:无论是对软件互联网、消费互联网还是企业服务软件,疫情过去之后这些行业又会有怎样的变化?是否会回到之前的发展轨迹还是疫情能在某种程度上加速其发展?

A:“疫情目前来看中国基本就要结束了,说影响我们归根结底重要的还是行业本身的趋势,但是还是能促进某些行业的发展,比如教育、新零售等。新零售的公司本身拓展市场,是比较难改变商家的思维的,现在反过来商家找这些公司帮他们做,这个相当于教育了市场。这个也可以体现在在线办公、企业软件服务这些方面。To C的互联网也有这个效果,但是格局是稳定的,没有新的机会留给新的公司。


Q:SaaS、PaaS和IaaS国内竞争格局是怎样的?对于中小企业来说哪个可行性更高?

A:“IaaS格局已经定了,阿里云绝对领先,腾讯云第二,华为云紧锣密鼓地追赶,我判断其他家不一定做得起来。技术密集型+资金密集型,需要大块头公司来做,我觉得中小企业机会很少。”


Q:华为在贸易战的压力下推出了自有的鸿蒙系统,未来您对鸿蒙系统的发展预判是怎样的?

A:“鸿蒙的系统主要面对下一代的物联网的系统,它并不是直接针对安卓系统做的,他的技术体系比较适合物联网,我们自己觉得华为应该也会往这个方向做。这里面也存在一个问题,华为现在面临的就是美国现在对他进行一个打压,如果只是在中国做很难做出一个联盟,未来可能不一定做起来这个生态系统。”




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总结

集团战略研究小组作为集团行业前哨侦察兵,上承战略,下承执行,一直保持对行业市场的深度洞察。为更好的激发大家的战略感知和创新热情,我们积极尝试多种赋能形式,持续为大家奉上更多的热点资讯及行业干货,希望大家可以持续支持我们。


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第二期专家赋能分享会重磅预告

  • 分享主题:曲折中前行,疫情下看机会

  • 分享时间:2020年3月16号

  • 分享嘉宾:中信建投证券宏观经济分析师:徐灼博

                     中信建投证券计算机行业首席分析师:石泽蕤


文章转载自微信公众号新国都总办


2020-03-12 21:56:40

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